Топ-10 банков Бразилии

Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander — эти названия в Бразилии известны всем. Это — крупнейшие в стране кредитные учреждения, офисы и банкоматы которых есть во всех уголках Бразилии, картами которых пользуются миллионы клиентов. Сегодня BRASIL.RU расскажет вам о топ-банках по размеру активов на бразильском рынке. Рейтинг основан на последних данных журнала Valor Econômico (мы включили в наш список только банки, представленные в retail-сегменте).

Itaú Unibanco

Активы: 2,112 трлн R$

Itaú – это крупнейший розничный банк не только в Бразилии, но и на всем латиноамериканском континенте и во всем южном полушарии Земли; он лидирует как по капитализации, достигавшей в этом году почти 50 млрд в американской валюте, так и по объемам активов — согласно отчетности за третий квартал этого года, они составляют $391 млрд (рост на 5% год к году).

Банковская группа Itaú Unibanco образована в 2008 году в результате объединения двух крупнейших финансовых институтов страны: Holding Itaú Bancos и Unibanco. С тех пор Itaú сохраняет статус лидера банковской отрасли Бразилии: капитализация — более четверти миллиарда реалов, число сотрудников — почти сотня тысяч, сеть — почти 4,5 тыс. отделений и в десять раз больше банкоматов; более 50 млн клиентов и 17 стран присутствия помимо Бразилии.

Itaú, как и многих других игроков из этого топ-10, сложно сравнивать с крупными российскими, ведь в нашем топ-10 наверху банки с государственным участием. Крупнейший полностью коммерческий банк России — это «Альфа Банк» — проигрывает Itaú во всем: у него лишь около 500 отделений, собственных банкоматов — 3 тыс., капитализация в долларах — 3 млрд. Сравним со «Сбером»: он, конечно, крупнее — в два раза больше капитализация, в три раза больше отделений. А вот ВТБ уже куда более мелкий игрок в сравнении с Itaú — меньше и рыночная стоимость, и активы, и сеть.

Itaú контролируется Itaúsa — по сути, это «родительский» инвестиционный холдинг с диверсифицированным портфелем, который помимо банка управляет еще множеством крупных компаний, представленных не только на бразильском рынке.

Банковская группа Itaú Unibanco настолько масштабная, что даже отдельные ее подразделения являются крупнейшими во всей Латинской Америке: например, это можно сказать об Itaú Private Bank.

Banco do Brasil

Активы: 1,726 трлн R$

Banco do Brasil — еще один банк в пятерке крупнейших в стране, но главное — он еще и старейший: основан он был после переезда португальского двора в Бразилию в 1808 году королем Португалии Жуаном IV (представители правящей династии спасались в Бразилии от наполеоновской агрессии).

Чуть больше половины акций компании принадлежат федеральному правительству, остальные находятся в свободном обращении на бирже B3. Banco do Brasil — это по факту бразильский «Сбер» (наш банк государственный на 50%, бразильский — на 59%). Но российский игрок и в этот раз оказывается более масштабным: если в Banco do Brasil работает около 100 тыс. человек, то в «Сбере» — почти в три раза больше; капитализация бразильского банка в долларах — 16 млрд, а «Сбера» — 107 млрд.

До 1964 года Banco do Brasil фактически выполнял функции национального банка страны: он печатал денежные знаки, обладал монополией на валютно-обменные операции, управлял казначейством, но при этом являлся и традиционным коммерческим банком. Когда в 1964-м в Бразилии был создан Центральный банк, основная часть «дел государственной важности» перешла к нему (функции казначейства, однако, Banco do Brasil выполнял до 1987 года). В 1992-м, сократив штат на десятки тысяч сотрудников, банк завершил процесс трансформации в классическую кредитную организацию, у которой сейчас около 15 тыс. точек обслуживания по всей стране.

Banco do Brasil также присутствует в 11 других странах мира, предоставляя финансовые услуги гражданам Бразилии, временно или постоянно проживающим в этих странах.

Bradesco

Активы: 1,591 трлн R$

Bradesco занимает второе место среди бразильских банков по капитализации (205 млрд реалов), по активам же он на третьем месте.

Banco Bradesco, или Banco Brasileiro de Descontos, или просто Bradesco был основан в 1943 году в городке Марилия, штат Сан-Паулу. Теперь головной офис банка находится в одном из городов-спутников деловой столицы Бразилии, а его отделения — их более пяти тысяч — и банкоматы расположены по всей стране. Они есть буквально в каждом населенном пункте — у Bradesco сеть даже более развита, чем у Itaú. Да и торговая марка Bradesco имеет бóльшую ценность: по крайней мере, в отчете BrandZ за 2020 год Bradesco на первом месте (среди всех брендов Латинской Америки, а не только Бразилии!), а Itaú — на втором.

Bradesco идет в ногу со временем: среди его активов — полностью цифровой банк Next, у него уже более 5 млн клиентов (для сравнения, у «Тинькофф» их 9 млн). Так было и раньше: Bradesco известна как первая компания во всей Латинской Америке, которая закупила в свой офис компьютер — это было в 1962 году; в 1968-м банк первым в Бразилии выпускает кредитную карту, а в 1996-м впервые в стране и на континенте разрабатывает интернет-банк. Bradesco — пионер еще и во внедрении в Бразилии биометрической системы идентификации: в более чем половине его банкоматов клиент может авторизоваться по руке — но не по отпечатку пальца, а по рисунку вен на ладони.

И конечно же, у Bradesco есть офисы не только в Бразилии: компания так или иначе представлена в Великобритании, США, Люксембурге, Гонконге, Аргентине, Мексике и Японии.

Caixa Econômica Federal

Активы: 1,451 трлн R$

Банк Caixa Econômica Federal, широко известный как просто Caixa, полностью принадлежит государству. Как и Banco do Brasil, бразильский госбанк зародился еще во времена империи — но не Португальской, а Бразильской (объединенная с Уругваем Бразилия была империей большую часть XIX века): в январе 1861 года в Рио-де-Жанейро его основал император Педру II, наделив такими полномочиями, как прием от населения вкладов и выдача ссуд под залог с гарантией от государства.

В 1970-е годы банк был фактически монополистом на рынке финансовых услуг для беднейших слоев населения и низшего среднего класса, контролировал все ломбарды в стране и был единственным оператором федеральных лотерей. Все это начало сходить на нет в 1980-е, на фоне модернизации банковской сферы в Бразилии и, как следствие, динамичного развития других банков. В результате в 1990-е Caixa был серьезно оптимизирован. Тем не менее, по сей день это один из топ-5 банков Бразилии: почти 90 тыс. сотрудников, свыше 200 млн выпущенных карт и многомиллиардные доходы от организации лотерей, оператором которых Caixa является и сейчас.

Santander Brasil

Активы: 1,002 трлн R$

Santander Brasil — это дочерний банк испанской Grupo Santander, и с капитализацией свыше 150 млрд реалов это самый крупный иностранный игрок сферы финансовых услуг в Бразилии. Мало того, до сих пор это единственный иностранный банк, охватывающий всю страну.

Сразу можно сопоставить его с Raiffeisenbank на российском рынке: у «русского немца» лишь немногим больше 100 отделений, у Santander — 4 тыс.; 2 тыс. банкоматов у «Райффайзенбанка» — 18 тыс. у Santander. Работает в бразильском филиале Santander почти 50 тыс. человек, количество клиентов — свыше 50 млн.

Группа представлена филиалами в Бразилии с 1982 года, но сегодня Santander в Бразилии — это не только отделения и банкоматы во всех регионах: так, у группы есть подразделение платежных решений для бизнеса Getnet Brazil — с недавнего времени это отдельная финтех-компания, представленная на рынках нескольких стран, вышедшая на биржу Сан-Паулу и нью-йоркскую Nasdaq и ставшая частью глобальной франшизы PagoNxt группы Santander.

Banco Safra

Активы: 238,5 млрд R$

Первая пятерка бразильских банков хорошо известна всем, кто сколь-нибудь давно живет в этой стране, а вот следующие позиции в топ-10 занимают уже банки, по всем параметрам отстающие от лидеров. Активы Banco Safra, по последним доступным данным, составляют более 200 млрд реалов, и это еще неплохие показатели — не в последнюю очередь на них повлияла развитость корпоративного направления банка; розничный бизнес Banco Safra начал развивать не так давно.

Grupo Safra, в которую входит банк — международная компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу, ее история началась с небольшого бизнеса семьи Сафра в Османской империи XIX века, который в середине века XX-го начал экспансию на другие континенты. На Багамах, в Панаме, Мексике, в Швейцарии и еще некоторых странах Европы и Азии группа известна как J. Safra Sarasin, успешно работающая в сфере private banking.

Banco BV

Активы: 116,3 млрд R$

Banco Votorantim, он же Banco BV — еще один крупный игрок на банковском рынке Бразилии с размером активов в более чем сотню миллиардов в национальной валюте. С 2009 года, помимо родительской инвестиционной компании Votorantim Group, он контролируется Banco do Brasil, купившим тогда половину его акций.

Votorantim Group, основанная в 1918 году, обзавестись собственным банком решила лишь 70 лет спустя. Как и Banco Safra, этот банк ключевым своим направлением считает обслуживание юридических лиц, но имеет и розничный бизнес.

Banrisul

Активы: 91,8 млрд R$

Это уже фактически региональный банк. Banrisul расшифровывается как Banco do Estado do Rio Grande do Sul — банк штата Риу-Гранди-ду-Сул — и в основном представлен в этом и других штатах юга Бразилии. Появившись в 1928-м как учреждение для выдачи кредитов местным гаучо-скотоводам, Banrisul с тех пор прошел путь до статуса крупного, составляющего серьезную конкуренцию федеральным игрокам, банка в своем регионе: около 400 городов присутствия, более 500 отделений и тысячи сотрудников.

Половина акций Banrisul принадлежит государству, а точнее — правительству штата Риу-Гранди-ду-Сул. До сих пор кредитование фермеров является важной частью бизнеса банка, однако основную долю дохода, кредитного портфеля, а также ценности бренда Banrisul получает от обслуживания физических лиц.

Banrisul можно сравнить с «Банком Санкт-Петербург», крупнейшим по активам региональным банком в России: объем его активов в долларах — 10,6 млрд, в то время как у Banrisul — 16,4 млрд. У банка северной столицы около 2 млн клиентов, а у банка юга Бразилии — более 4 млн.

Banco do Nordeste

Активы: 61,8 млрд R$

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) — еще один региональный банк в топ-10. Его вполне можно назвать госбанком: 90% его капитала контролируется федеральным правительством. Располагая центральным офисом в Форталезе, штат Сеара, банк обслуживает весь северо-восточный регион Бразилии (вспомним географию: Алагоас, Баия, Сеара, Мараньян, Параиба, Пернамбуку, Пиауи, Риу-Гранди-ду-Норти, Сержипи), а также представлен в Минас-Жерайс и Эспириту-Санту — всего около трех сотен отделений, в которых работает несколько тысяч человек.

Своей миссией Banco do Nordeste считает «делать все, чтобы способствовать устойчивому развитию региона». Это не только розничный банк, но и, по сути, банк развития локального уровня: он кредитует местный бизнес, выдает микрокредиты микробизнесам по программам Crediamigo и Agroamigo, вкладывается в инновации и стартапы.

Nubank

Активы: 49,9 млрд R$

А вот Nubank, о котором мы писали еще в 2019 году — это «банк без отделений», полностью цифровой. «Фиолетовая революция», о которой тогда писал бразильский Forbes, с тех пор только набирала обороты: в июне этого года банк (на самом деле — поставщик платежных сервисов) отчитался о достижении показателя в 40 млн клиентов. «Сорок миллионов людей, свободных от уловок в тарифах и обслуживания на низшем уровне, предлагаемого традиционной финансовой системой. Сорок миллионов человек, разбросанных по всем городам Бразилии — наконец-то Nubank может похвастать наличием клиентов в каждом из более чем пяти тысяч муниципалитетов», — так Nubank написал об этом в корпоративном блоге.

В этот финтех-стартап, основанный экс-менеджером Morgan Stanley, вложились такие фонды, как DST Global, Sequoia Capital, Kaszek Ventures, инвестировал в нее и китайский технологический гигант Tencent.

В мае 2019 года Nubank объявил о выходе на мексиканский рынок под брендом Nu, под ним же обещает скоро запуститься в Колумбии (откуда родом его основатель Давид Велез), а в Аргентине и Германии владеет центрами разработки.